परिभाषित करें
सभी निवेशों को एक पृष्ठ के चार्ट में दिखाएँ: ऊर्ध्वाधर अक्ष पर जोखिम के तीन स्तर, क्षैतिज अक्ष पर समय के दो स्तर, और बुलबुले का आकार = NPV; इससे आकलन करें कि पहल पर्याप्त हैं या नहीं और पोर्टफोलियो संतुलित है या नहीं।
इस अवधारणा को समझना
उपाय पोर्टफोलियो एक प्रबंधन टूल है, जिसमें सभी निवेशों को एक पृष्ठ पर दर्शाया जाता है; ऊर्ध्वाधर अक्ष जोखिम को तीन स्तरों में और क्षैतिज अक्ष समय को दो स्तरों में बाँटता है, जबकि बबल का आकार शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) दर्शाता है। यह रणनीतिक योजना में «क्या उपाय पर्याप्त हैं और क्या पोर्टफोलियो संतुलित है» का समग्र आकलन करने में मदद करता है, ताकि प्रबंधक एक नज़र में देख सकें कि संसाधनों का आवंटन अत्यधिक केंद्रित है या बिखरा हुआ। किसी एकल परियोजना के मूल्यांकन से अलग, यह पोर्टफोलियो स्तर पर जोखिम और प्रतिफल के संतुलन पर ध्यान देता है। इसका परिणाम एक दृश्य चार्ट होता है, जिसका उपयोग वरिष्ठ नेतृत्व की चर्चा और संसाधन आवंटन में किया जाता है।
व्यावसायिक परिदृश्य का उदाहरण
वार्षिक रणनीतिक योजना के दौरान, प्रत्येक व्यवसाय इकाई ने एक दर्जन से अधिक सुधार परियोजनाएँ प्रस्तुत कीं, लेकिन वरिष्ठ नेतृत्व के लिए यह आकलन करना कठिन था कि कुल जोखिम बहुत अधिक है या नहीं। सभी परियोजनाओं को जोखिम और समय के आयामों के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए पहल पोर्टफ़ोलियो चार्ट का उपयोग किया गया। इससे पता चला कि अधिकांश परियोजनाएँ उच्च-जोखिम क्षेत्र में केंद्रित थीं और अल्पकालिक परियोजनाएँ बहुत कम थीं। इसके आधार पर परियोजना पोर्टफ़ोलियो समायोजित किया गया और कम-जोखिम वाली अल्पकालिक परियोजनाएँ जोड़ी गईं, ताकि दीर्घकालिक लक्ष्यों और अल्पकालिक लाभों के बीच संतुलन सुनिश्चित हो।