Definición
Gráfico de todas las inversiones en una sola página: tres niveles de riesgo en el eje vertical, dos horizontes temporales en el eje horizontal y tamaño de burbuja = NPV; se utiliza para determinar si hay suficientes iniciativas y si la cartera está equilibrada.
Comprender este concepto
La cartera de iniciativas es una herramienta de gestión que representa todas las inversiones en una página. El eje vertical divide el riesgo en tres niveles y el horizontal, el tiempo en dos. El tamaño de las burbujas representa el valor actual neto (NPV). Permite evaluar globalmente si en la planificación estratégica hay «suficientes iniciativas y si la cartera está equilibrada», y ayuda a los responsables a detectar de un vistazo si la asignación de recursos está demasiado concentrada o dispersa. A diferencia de la evaluación de proyectos individuales, se centra en el equilibrio entre riesgo y rentabilidad a nivel de cartera. El resultado es un gráfico visual para el debate de la alta dirección y la reasignación de recursos.
Ejemplos de escenarios de negocio
Durante la planificación estratégica anual, cada departamento del negocio presentó más de diez proyectos de mejora, pero a la dirección le resultaba difícil determinar si el riesgo global era demasiado alto. Se colocaron todos los proyectos en una matriz de cartera de iniciativas según el riesgo y el horizonte temporal. Se observó que la mayoría se concentraba en la zona de alto riesgo y que había muy pocos proyectos a corto plazo. A partir de ello, se ajustó la cartera de proyectos y se añadieron proyectos de bajo riesgo y corto plazo para equilibrar los objetivos a largo plazo con los beneficios a corto plazo.