Định nghĩa
Số liệu lũy kế từ đầu năm tài chính đến tháng hiện tại. Phần lớn đánh giá trên biểu đồ bowling và bảng điều khiển chỉ số được thực hiện theo lũy kế năm, vì kết quả đạt được trong một tháng và kết quả đạt được lũy kế cả năm thường dẫn đến kết luận trái ngược nhau.
Hiểu khái niệm này
Lũy kế năm và số liệu tháng hiện tại là hai thước đo khác nhau; trộn lẫn chúng là một trong những lỗi phổ biến nhất trên bảng quản lý trực quan. Phân loại ba màu của biểu đồ bowling dựa trên sự khác biệt này: xanh là đạt lũy kế năm, vàng là đạt lũy kế năm nhưng tháng hiện tại không đạt, đỏ là lũy kế năm chưa đạt—màu vàng là ô duy nhất trong bộ màu này thừa nhận vẫn có thể bắt kịp; bảng chỉ có hai màu khiến một tháng hụt mục tiêu trông giống như tám tháng hụt mục tiêu. Trước khi trích dẫn bất kỳ tỷ lệ phần trăm nào, hãy hỏi đó là số liệu tháng hiện tại hay lũy kế năm, đặc biệt khi so sánh cùng kỳ năm trước và so với tháng trước xuất hiện trên cùng một bảng.
Ví dụ về tình huống kinh doanh
Một chỉ tiêu trong tháng chỉ đạt 92 điểm phần trăm, nhưng lũy kế năm vẫn cao hơn kế hoạch; ô được tô vàng theo quy tắc và cần lập một bảng biện pháp đối phó. Sau khi bị tô vàng hai tháng liên tiếp, lũy kế năm giảm xuống dưới kế hoạch, ô chuyển sang màu đỏ và vấn đề được nâng lên cuộc họp cấp hai.